Исполнение завещательного отказа ограничивается пределами стоимости имущества по наследству. Причем стоимость должна определяться после удовлетворения всех расходов за счет наследства, в том числе:
- на погребение наследодателя;
- на охрану наследственного имущества и управление им;
- выделение обязательной доли;
- погашение долгов наследодателя.
Завещательный отказ должен быть исполнен за счет наследства, которое не входит в обязательную долю (ст. 1138 ГК РФ).
Определение завещательного отказа
Завещательный отказ или легат – воля наследодателя, которую он возлагает на наследников. Согласно нему, при вступлении в наследство они должны выполнить определенные обязательства в отношении третьего лица. Все это является обязательным условием для вступления в право наследования, а также возможности реализовать связанные с наследством права.
Легат относится к юридическим односторонним договорам, расторгнуть которые может лишь одна сторона сделки. Так, наследник не имеет права отказаться от обязательств, а легатарий – может.
Вопросы и споры относительно завещательного отказа регулируются согласно статьям 1137 и 1138 ГК РФ.
Оформление отказа по завещанию
Документ для отстранения по распоряжению составляется письменно в виде списка, где указываются передаваемые вещи и необходимые к выполнению действия в пользу человека и информация о нем:
- ФИО.
- Дата рождения и место проживания.
- В случае если третье лицо является юридическим: адрес, название, дата регистрации.
ГК РФ дает право гражданину составлять легат без завещания, но действителен он будет только в том случае, если заверен у нотариуса.
При оформлении стоит указать всех наследников, которые по воле наследодателя должны выполнить его обязательства.
Легат – часть завещания, именно поэтому они имеют общие требования для оформления.
Обязательное условия для дальнейшего действия бумаги после смерти ее составителя – удостоверение нотариуса. Данная односторонняя сделка будет аннулирована в том случае, если не было утверждена нотариусом.
Элементы завещательного отказа
К элементам завещательного отказа относятся следующие субъекты:
- Наследник
, который получает то или иное имущество и при этом становится обязанным лицом перед легатарием. - Отказополучатель или легатарий
– лицо, в чью пользу установлена обязанность. То есть, это лицо, которому наследник предоставляет материальную помощь или оказывает услуги в рамках установленных завещанием. В качестве легатария может выступать как физическое, так и юридическое лицо.
Интересно: В качестве отказополучателя может выступать даже домашнее животное наследодателя. В таком случае, наследнику придется ухаживать за ним.
Предмет отказа – возложение обязательств на наследника по отношению к третьему лицу. Могут быть возложены следующие обязательства:
- передача имущества или денежных средств;
- выполнение работ;
- оказание услуг;
- обеспечение права использовать в личных целях то или иное завещанное имущество;
- при получении в наследство помещения – полное частичное его предоставление на установленный срок третьему лицу.
Элементом завещательного отказа не является отказ от наследства.
Механизм исполнения распоряжения
Ответственность по исполнению завещания лежит на наследниках. Если они уклоняются от исполнения последней воли наследодателя, то их можно привлечь к ответственности.
Подобные споры рассматриваются в суде. Подать иск о понуждении к исполнению завещания может отказополучатель. Одновременно он может заявить требование о возмещении понесенных убытков.
Во избежание проблем, собственнику имущества нужно назначить душеприказчика (ст. 1134 ГК РФ). Полномочия исполнителя завещания прописываются в распорядительном документе. Нотариус также выдает ему соответствующее свидетельство.
Обязанности душеприказчика:
- Обеспечение сохранности активов завещателя. Юридически значимые действия исполнитель завещания может выполнить сам или через нотариуса.
- Истребование денежных средств у третьих лиц.
- Организация перехода права собственности к выгодополучателям согласно с последней волей наследодателя.
- Ведение дел в государственных учреждениях или суде.
Исполнитель завещания уполномочен требовать от наследников исполнения распоряжения. Если нужно душеприказчик может обратиться в суд.
Оформление и образец документа
Завещательный отказ оформляется в виде завещания, в котором указывается:
- Услуги или имущество, на которые распространятся действие отказа.
- Данные легатария.
- Круг наследников, на которые возлагается легатарий и данные о размере долей в наследстве.
- Дополнительно может быть указан круг лиц, которые могут заменить легатария в случае его смерти до открытия завещания.
Документ заверяется нотариально, после чего вступает в силу. Вот его пример:
Стоит отметить, что завещательный отказ можно включить в само завещание. Тогда образец документа будет выглядеть следующим образом:
Формы легата
Главное требование к любому завещанию — оно должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом. Последнее условие может быть не соблюдено только в исключительных ситуациях. Например, жизни распорядителя угрожает серьёзная опасность — завещание требуется оформить в срочном порядке. Тогда допускается написание в простой письменной форме. Оно будет считаться документом, если составлено и подписано в присутствии как минимум двух свидетелей. Заверить завещание может не нотариус, если человек находится в больнице, в местах лишения свободы, на морском судне и т. д. Полный перечень таких оснований содержится в 1124–1128 ГК РФ. В таких случаях оно заверяется должностным лицом в присутствии свидетелей.
Легат может быть составлен и в форме закрытого завещания. В этом случае с содержанием знаком исключительно сам распорядитель. Закрытый конверт с завещанием опечатывается по специальной процедуре нотариусом в присутствии свидетелей. Он хранится до момента открытия завещания.
Открытую или закрытую форму выбрать, решает сам человек. Но нужно иметь в виду, что если с содержанием никто не знаком, есть риск невольно нарушить в нём законодательство, тогда документ признают недействительным.
Завещательный отказ оформляется, как и любой другой документ, в соответствии с нормами права
Реализация права
Право реализуется с помощью нотариуса на основании заявления претендента (легата) вместе с бумагами, устанавливающими право на отчисления со стороны наследника или их перечнем. В течение трех лет с момента оглашения завещания, отказополучатель имеет возможность вступить в свое право. После чего можно потерять право на исполнение воли завещателя.
В случае смерти легатария может быть назначен новый, но только завещателем. В случае если условие предполагает проживание легатария в переданном в наследство помещении, отказополучатель имеет полное право потребовать регистрацию своих прав. К примеру, прописаться в квартире. При этом, даже после того, как квартира будет продана, легатарий имеет полное право пользоваться ею в рамках установленного завещателем условия.
Рассмотрим такой пример:
Иванов А. И. завещал трехкомнатную квартиру сыну Иванову С. А., но при этом обязал его в течение 7 лет предоставлять одну комнату в квартире для проживания в нем вдовы завещателя Ивановой И.Р. По истечении 5 лет сын продал квартиру семье Гороховых, но в то же время, он предупредил их, что в течении еще 2 лет в квартире будет совместно с ними проживать гражданка Иванова И.Р. По истечению этого срока, она уже не имеет права проживать в квартире и должна быть выселена.
При этом стоит помнить, что выселить легата из квартиры можно на основании статьи 35 ЖК РФ.
Понятие возложения
Понятие завещательного возложения подробно рассматривается в ст. 1139 ГК РФ. Это обязательство накладывается завещателем на исполнителя, и подразумевает под собой исполнение действия, которое полностью или частично служит общеполезной цели.
Деятельность может иметь как имущественную, так и неимущественную направленность:
- неимущественные – наиболее распространены сейчас, и могут отличаться в зависимости от содержания завещания и возможностей выполнения. Например: наследник должен жениться, чтобы стать полноправным владельцем наследства.
- Имущественные – актуальны, если продажа имущества невыгодна. Например: наследник должен проживать в вырученной по наследству квартире всю жизнь без права ее продажи.
Наследодатель в завещании может возложить на наследников ответственность за домашних животных, которые останутся после его кончины. Он вправе требовать содержания и ухода за ними.
Важно! Исполнение возложения не может быть проигнорировано: если наследники откажутся добровольно выполнять обязательство, исполнитель вынужден склонить их к этому в судебном порядке.
Исполнитель
Лицо, вынужденное по завещанию выполнить возложение, называют душеприказчиком. Его полномочия регламентируются завещанием, и подтверждаются свидетельством установленной формы, которое исполнитель получает у нотариуса. Согласно ст. 1134 ГК РФ он оповещает нотариуса о своем согласии выполнить требование усопшего одним из способов:
- оставлением подписи в оформленном завещании;
- дополнением завещания заявлением, в котором фиксируется согласие на проведение процедуры;
- подачей нотариусу сообщения о согласии в течение месяца после зачитывания завещания;
- фактическим началом выполнения воли усопшего в срок до месяца после открытия завещания.
Исполнитель обязуется приложить все усилия, чтобы осуществить требуемые завещателем обязательства. В его компетенцию включается:
- обеспечение описанного в завещании перехода имущества к наследникам.
- Принятие мер по сохранению имущества или управления им до передачи во владение наследникам.
- Получение имущества, назначенного наследникам, и передача им.
- Требование исполнения возложения от наследников.
Исполнитель не обязательно является наследником, а привлечение третьей стороны чаще всего усложняет ситуацию. Оплата услуг исполнителя производится из общей суммы наследства, что уменьшает размер получаемого завещания. Однако в исполнении возложения третья сторона играет самую значимую роль.
Важно! Требуемые в завещании действия могут быть направлены и на исполнителя, но хотя бы частично должны отвечать полезной для общества цели. Яркий пример возложения – требование наследодателя, обязывающее наследников потратить долю наследства на покупку товаров для детских домов, больниц или отчисление в благотворительный фонд.
Порядок исполнения
Особенности исполнения возложения будут зависеть от того, кто является исполнителем. Имеется два варианта:
- исполнитель – наследник завещания.
В срок до полугода после прочтения завещания наследник пишет у нотариуса заявление о желании оформить свидетельство о праве на наследование. Через 6 месяцев он получает свидетельство, принимает предназначенное ему имущество и приступает к выполнению возложения. - Исполнитель – третья сторона.
С появлением третьего человека ситуация осложняется. Полномочия и меры, которые должен осуществить для выполнения возложения третий человек, прописываются наследодателем в завещании. После открытия завещания нотариусом оформляется свидетельство, в котором дублируются обязанности исполнителя.
Если добровольное исполнение возложения не происходит, требовать судебного урегулирования споров вправе:
- заинтересованные в исполнении возложения стороны;
- исполнитель воли усопшего;
- один из наследников по завещанию.
Согласно п.3 статьи 1139 ГК, другие категории граждан не могут настаивать на исполнении возложения.
Возмещение расходов исполнителя
В статье 1136 ГК РФ сказано, что все расходы, понесенные исполнителем во время произведения действий по выполнению возложения, обязательно оплачиваются.
Также он вправе получить вознаграждение за свои действия, если оплата предусмотрена наследодателем. Денежное вознаграждение начисляется свыше понесенных расходов, и выплачивается наследником. Если наследодатель заранее не учел дополнительную плату для исполнителя своих требований, то последнему придется довольствоваться только обязательным возмещением расходов.
Внимание: Исполнитель не имеет права потребовать вознаграждение, если оно не прописано в завещании. Однако если он решил, что потраченные силы не сопоставимы с предлагаемым денежным вознаграждением, он может не давать согласия на выполнение возложения.
Возможности и обязанности наследника
Зачастую завещательный отказ касается лица, которое наследует определенное имущество. В таком случае, обязательство по выплате будут касаться лишь его. Если отказ касается всего имущества и наследников несколько – каждый из них обязан выплачивать обязательства в соответствии со своей долей наследства.
Наследник может отказаться от наследства, одновременно отказываясь и от обязательств. При этом новый наследник обязан принять не только наследство, но и обязательства. Если наследники отсутствуют – то имущество переходит в собственность государства. Но при этом государство обязано выполнить указанные в завещательном отказе обязательства.
Еще один вариант, при котором не выполняются обязательства – отсутствие материальной базы или вещи, которой касается отказ.
Например
: Петров И. К. завещал дочери Сидоренко А. И. сумму в 2 000 000 рублей, которая находится на счету в банке. При этом он также указал условие, по которому каждый месяц дочь обязана выплачивать пособие сводной сестре Петровой О. И. в размере 7 000 рублей на протяжении 10 лет. Но после вступления в наследство оказалось, что банк обанкротился, и все деньги на счету сгорели. В таком случае, пособие не выплачивается.
Примеры легатов
Пример 1. Иванов составил завещание, в котором указано, что его старшая дочь получает в наследство частный дом, а младшая — землю под домом по отказу. У сестёр возникли споры по нескольким вопросам:
- Сколько гектаров земли может использовать младшая сестра?
- Может ли старшая и при каких обстоятельствах пользоваться тем же участком?
- Становится ли младшая поднаследником дома и при каких условиях?
- Могут ли сёстры, произведя взаимные компенсации, обменяться своими долями?
Чтобы избежать споров, возникших в ходе принятия наследства, завещателю нужно было заранее продумать все возможные варианты решения подобных споров.
В судебной практике часто встречаются случаи, когда наследники, равноправные по закону, оспаривают условия пользоваться правом на унаследованное имущество
Пример 2. Петров указал в отказе, что право на пользование квартирой передаётся его сыну, но только до момента заключения брака. А право распоряжаться этой квартирой перешло к дочери завещания. Сын отказодателя женился только через 10 лет после принятия наследства, а в соответствии со статьёй 33 Жилищного кодекса РФ, он в течение всего времени права выплачивал коммунальные платежи и возмещал сестре убытки, связанные с содержанием жилья. Наследодатель не указал в завещании следующие нюансы:
- При каких условиях отказополучатель может не нести траты по содержанию жилья, если он им не пользуется.
- Как ещё отказополучатель может использовать квартиру (кроме проживания).
- Должна ли дочь и как именно возмещать отказополучателю часть расходов.
Сын и дочь Петрова должны были обратиться в суд для оспаривания завещательного отказа, так как полюбовно договориться им так и не удалось.
Аннулирование прав легатария
В каком же случае наследник перестает выполнять обязательства перед легатарием?
- Если легатарий умер и при этом не был назначен другой отказополучатель.
- Если обязательства были исполнены в полном объеме, как в отношении сроков, так и в отношении объема.
- Легатарий не вступил в свои права в указанный срок.
- Отказополучатель отрекся от своего права. Стоит отметить, что возможен только полный отказ. Передать легат другому лицу или изменить условия его предоставления нельзя.
- Отказополучатель был признан недостойным наследства в соответствии с законом о недостойном наследовании.
Могут ли претенденты отказаться от наследства
Принятие наследства не является безоговорочным требованием закона. Претенденты могут отказаться от своих прав по разным причинам (ст. 1157 ГК РФ). Среди них:
- имущество находится далеко (другой регион);
- доля наследника незначительная;
- возможность возникновения конфликта с родственниками наследодателя;
- наследство не составляет ценности для претендента;
- наличие долговых обязательств у наследодателя.
Еще одна причина непринятия наследства – пропуск сроков для подачи документов. Например, наследник не знал о кончине гражданина или был за пределами страны/области.
Конечно, наследодатель может не думать о дальнейшей судьбе имущества. Однако, лучше подназначить наследника. Особенно если владелец не желает, чтобы его имущества отошло претендентам по закону.
Сроки действия завещательного отказа
Сроки, в течение которых действует обязательства, могут быть указаны в завещании. Если они не указываются, то их действие длится либо до выполнения поставленного условия, либо до момента смерти отказополучателя.
Например, если идет речь об организации благотворительного вечера для фонда помощи – то после его организации действие считается выполненным. Если же указано, что наследник должен выплачивать ежемесячное пособие третьему лицу, но сроки не указаны – выплаты продолжаются вплоть до смерти отказополучателя.
Также отметим, что в случае смерти отказополучателя никто не вправе унаследовать его права, если данное действие не оговорено в завещании. К примеру, если вас обязали выплачивать пособие дяде, то после его смерти вы не обязаны выплачивать какие-либо деньги его детям или наследникам.
Содержание публикации:
1. Определение понятия «завещательный отказ» 2. Предмет завещательного отказа (перечень прав, передаваемых отказополучателю) 3. Объекты завещательного отказа 4. Право на получение завещательного отказа – личное право 5. Отличия завещательного отказа от завещательного возложения 6. Трехлетний срок на получение завещательного отказа 7. Передача права пользования жилым помещением по завещательному отказу:
- Предмет отказа — одна из комнат квартиры, дома.
- Предмет отказа – квартира, дом.
- Завещательный отказ при переходе права собственности от наследника другому лицу
- Можно ли оспорить завещательный отказ в суде, если наследник сам нуждается в жилье?
- Солидарная ответственность отказополучателей по обязательствам из пользования жилым помещением
8. Составление и удостоверение завещания с условием о завещательном отказе 9. Исполнение завещательного отказа 10. Завещательный отказ в свидетельстве о праве на наследство. Обременение прав наследников 11. Когда право на завещательный отказ не возникает 12. Завещательный отказ объективно неисполним 13. Переход к другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ
Определение понятия «завещательный отказ»
Завещательный отказ — вид распоряжения наследодателя.
Завещательный отказ называют легатом, а отказополучателя — легатарием.
Завещательный отказ (легат) является одним из видов дополнительных завещательных распоряжений. Сам термин «завещательный отказ» происходит от слова «отказать» в его первоначальном значении, то есть в данном случае означающим предоставить что-либо кому-либо. Содержание всего завещания может быть сведено к завещательному отказу.
Завещательный отказ (легат) — возложение на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей, легатариев), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ) (п. 1 статьи 1137 ГК РФ).
Завещательный отказ — в наследственном праве возложение на наследника по завещанию исполнения какого-либо обязательств в пользу одного или нескольких лиц — отказополучателей, которые приобретают право требовать такого исполнения. Отказополучателями могут быть лица, как входящие, так и не входящие в число наследников по закону. На наследника, к которому переходит жилой дом, завещатель вправе возложить обязательство предоставить другому лицу пожизненное пользование этим домом или определенной его частью. При последующем переходе права собственности на дом или его часть право пожизненного пользования сохраняет силу. Наследник, на которого возложен завещательный отказ, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества за вычетом падающей на него части долгов наследодателя (Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003).
«Под именем завещательного отказа следует понимать такое завещательное распоряжение, которым в пользу известного лица предоставляется или устанавливается определенное право за счет наследственной массы» (Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М.: Статут, 2006. С. 435).
Суть завещательного отказа состоит в том, что из всей совокупности прав и обязанностей, входящих в наследство, определенному лицу или лицам (отказополучателям) передается лишь какое-то определенное имущественное право.
Предмет завещательного отказа (перечень прав, передаваемых отказополучателю)
Перечень прав, которые могут быть переданы отказополучателю, установлен в п. 2 статьи 1137 ГК РФ. Данная норма содержит открытый перечень того, что может входить в предмет завещательного отказа. Под предметом отказа понимаются действия наследников, направленные на конкретные материальные блага, совершаемые в целях достижения выгод отказополучателями. Таким предметом может быть:
- передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства;
- передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права;
- приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества (если по каким-либо причинам наследник этого не сделает, например, вещь принадлежит лицу, которое отказалось ее отчуждать, то, полагаем, что отказополучатель может в судебном порядке обязать наследника выплатить стоимость этой вещи отказополучателю);
- выполнение для отказополучателя определенной работы;
- оказание отказополучателю определенной услуги;
- осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.
Перечень имущественных обязанностей, которые могут быть предметом завещательного отказа, не является исчерпывающим — круг обязательств, устанавливаемых завещательным отказом, не ограничен, при условии, что все эти обязательства — имущественного характера.
Объекты завещательного отказа
Объектами отказа будут являться конкретные материальные блага:
- вещи;
- денежные средства;
- иное имущество, включая имущественные права, в отношении которых наследник обязывается наследодателем к совершению различного рода действий (либо воздержанию от них).
Следует иметь в виду, что объекты завещательного отказа, и, в частности, вещи, должны отвечать требованию оборотоспособности (статья 129 ГК РФ), поскольку в противном случае данный отказ будет являться ничтожным, а само завещание недействительным в соответствующей части завещательного отказа.
Право на получение завещательного отказа – личное право
Право на получение завещательного отказа является правом исключительно личным, непередаваемым и неотчуждаемым. С данным правом недопустимо совершение никаких гражданско-правовых сделок. Данное право невозможно передать иному лицу: продать, поменять, завещать и проч. «Право на получение завещательного отказа не входит в состав наследства, открывшегося после смерти отказополучателя» (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).
Отличия завещательного отказа от завещательного возложения
Отличием завещательного возложения от завещательного отказа являются возможность завещателя возложить на одного или нескольких наследников обязательства как имущественного, так и неимущественного характера, а также особый субъектный состав, на который возлагается исполнение завещательного возложения. Более подробно отличия возложения от отказа рассмотрены в статье «Завещательное возложение – это .. Отличия от завещательного отказа».
Трехлетний срок на получение завещательного отказа
Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. При этом временем открытия наследства, как правило, является момент смерти гражданина. Соответственно, днем открытия наследства следует считать дату, на которую приходится момент смерти наследодателя, то есть дату его смерти (п. 4 ст. 1137, п. 1 ст. 1114 ГК РФ).
Установленный пунктом 4 статьи 1137 ГК РФ трехлетний срок со дня открытия наследства для предъявления требования о предоставлении завещательного отказа является пресекательным и не может быть восстановлен. Истечение этого срока является основанием к отказу в удовлетворении указанных требований (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).
Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Определении от 27.01.2011 N 70-О-О, «положение пункта 4 статьи 1137 ГК РФ, устанавливающее срок на получение завещательного отказа, направлено на защиту прав граждан и в качестве такового служит реализации предписаний части 3 статьи 17, ст. ст. 35, 46 и части 3 ст. 55 Конституции РФ, а потому само по себе не может рассматриваться как нарушающее конституционные права А.В. Петрова, перечисленные в жалобе».
Передача права пользования жилым помещением по завещательному отказу
Одним из наиболее распространенных видов завещательного отказа является отказ, в силу которого на наследника, которому переходит право на жилой дом, квартиру или иное жилое помещение, возлагается обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок права пользования этим помещением или его определенной частью (абз 2 п. 2 статьи 1137 ГК РФ).
Таким образом, ГК РФ прямо предусматривает, что предметом завещательного отказа может быть как все жилое помещение в целом (квартира, индивидуальный жилой дом), так и его определенная часть (комната).
Предмет отказа — одна из комнат квартиры, дома. Например, отец, завещая квартиру своему старшему сыну, возлагает на него обязанность предоставить в пользование одну из комнат квартиры своему младшему сыну. У младшего сына в данном примере появится только право на владение и пользование комнатой квартиры, а также местами общего пользования (коридор, кухня, санузел). При этом, отношений общей долевой собственности в данной ситуации не возникнет. Места общего пользования, по понятным причинам, самостоятельным предметом завещательного отказа быть не могут.
Предмет отказа – квартира, дом. Если завещательный отказ установлен на все жилое помещение целиком, то после открытия наследства и приобретения права собственности на жилое помещение наследник и отказополучатель должны будут договориться между собой об условиях, порядке и режиме совместного пользования жилым помещением. Если такое соглашение не достигнуто, то спор должен разрешаться судом.
При разрешении подобного рода споров суд в порядке аналогии должен руководствоваться разъяснениями, данными в п. 37 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8, где указано следующее:
«Разрешая требование об определении порядка пользования имуществом, суд учитывает фактически сложившийся порядок пользования имуществом, который может точно не соответствовать долям в праве общей собственности, нуждаемость каждого из сособственников в этом имуществе и реальную возможность совместного пользования».
Следует иметь ввиду, что завещателю, уже после составления и удостоверения завещания, ничто не препятствует совершить сделку с жилым помещением, право пользования которым установлено завещательным отказом. Это может быть купля-продажа, дарение, мена и т.д. В этом случае завещательный отказ к моменту открытия наследства будет неисполним и аннулирован (см. об этом ниже).
Завещательный отказ при переходе права собственности от наследника другому лицу. Согласно п. 3 статьи 33 ЖК РФ, гражданин, проживающий в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, вправе потребовать государственной регистрации права пользования жилым помещением, возникающего из завещательного отказа.
Завещательный отказ является обременением жилого помещения. Вместе с тем, новый собственник жилья (наследник) имеет возможность данное жилье продать, подарить, поменять или совершить иные сделки, в том числе, завещать данное жилье.
Влияет ли совершение сделок с жилым помещением, обремененным завещательным отказом (легатом) на права и статус отказополучателя?
Нет. Об этом прямо указано в абз. 3 п. 2 ст. 1137 ГК РФ, а также в п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. N 9, где указано:
«отказополучатель сохраняет право пользования наследственным имуществом независимо от перехода права собственности на это имущество от наследника к другому лицу (продажа, мена, дарение и т.д.) и от перехода указанного имущества к другим лицам по иным основаниям (аренда, наем и т.д.)».
Таким образом, выселить отказополучателя из жилого помещения, право пользования которым основано на легате, практически невозможно.
Можно ли оспорить завещательный отказ в суде, если наследник сам нуждается в жилье? Представим ситуацию, при которой наследодатель завещал квартиру младшему сыну, а в пользу старшего сына установлен завещательный отказ, согласно которому младший сын обязан предоставить старшему право пользования данным домом или его частью? При этом, старший сын (отказополучатель) обеспечен жилым помещением (имеет в собственности свой дом), тогда как младший сын (наследник) остро нуждается в жилом помещении, т.е. никакого жилья, кроме наследуемого не имеет.
В таких ситуациях завещательный отказ оспорить нельзя ввиду следующего:
«При рассмотрении споров между наследниками по завещанию или по закону, на которых наследодателем возложено исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера, и отказополучателями необходимо иметь в виду, что на право отказополучателя требовать исполнения указанной обязанности не влияет нуждаемость наследника в пользовании наследственным имуществом (например, личная нуждаемость в жилье)» (п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. N 9).
Солидарная ответственность отказополучателей по обязательствам из пользования жилым помещением. В случае возложения на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, обязанности предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью отказополучатель пользуется на протяжении указанного срока данным жилым помещением наравне с его собственником (часть 1 статьи 33 ЖК РФ).
Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности отказополучатели, проживающие в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, несут солидарную с собственником такого жилого помещения ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования таким жилым помещением, если в завещании не указаны иные условия пользования жилым помещением (п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).
Составление и удостоверение завещания с условием о завещательном отказе
Завещательный отказ может быть установлен завещателем только в завещании. Никакие устные распоряжения завещателя не могут повлечь тех правовых последствий, которые установлены для завещательного отказа. Установление факта совершения завещательного отказа недопустимо. Завещание может быть любой установленной формы:
- нотариальное;
- приравненное к нотариальному;
- закрытое завещание;
- завещание, совершенное при чрезвычайных обстоятельствах.
Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом, то есть, кроме такого отказа не содержать иных распоряжений.
Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников по завещанию или по закону в пользу одного или нескольких лиц, то в завещании указывается на кого из наследников и в каком объеме возлагается обязанность исполнить завещательный отказ, а также в чью пользу он установлен.
В большинстве случаев завещание удостоверяется нотариусом (п. 1 ст. 1124 ГК РФ). На территории России завещание может быть удостоверено любым нотариусом независимо от места жительства завещателя.
Исполнение завещательного отказа
Обязанность выполнения завещательного отказа у наследника возникает только в случае принятия им наследства.
Статья 1138 ГК РФ содержит нормы права об исполнении завещательного отказа.
Вычет долгов завещателя при исполнении отказа. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. То есть, если сумма долгов окажется равной сумме имущества, которую необходимо передать в силу завещательного отказа, исполнение завещательного отказа станет невозможным.
Обязательная доля наследника неприкосновенна. Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.
Возложение отказа на нескольких наследников. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное.
В п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» содержатся следующие разъяснения:
Завещательный отказ исполняется наследником в пределах стоимости перешедшего к нему имущества, определяемой после:
- возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя;
- возмещения расходов на охрану наследства и управление им (пункты 1 и 2 статьи 1174 ГК РФ);
- удовлетворения права на обязательную долю (пункт 1 статьи 1138 ГК РФ);
- вычета приходящихся на наследника долгов наследодателя (пункт 1 статьи 1138 ГК РФ).
В случае возложения завещательного отказа на нескольких наследников такие наследники, принявшие наследство, становятся солидарными должниками перед отказополучателем (кредитором). Каждый из них обязан исполнить завещательный отказ в соответствии с его долей в наследственном имуществе, если из существа завещательного отказа не следует иное.
Получение завещательного отказа. Чтобы получить завещательный отказ, необходимо обратиться к нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело, с заявлением о принятии завещательного отказа.
Завещательный отказ в свидетельстве о праве на наследство. Обременение прав наследников
Условие о завещательном отказе является ограничением права собственности наследника по завещанию. Если отказополучатель намерен воспользоваться своим правом на получение завещательного отказа, то сведения о таких ограничениях (обременениях) прав наследника должны быть отражены нотариусом в выдаваемом по такому завещанию свидетельстве о праве на наследство. Например, в завещании на квартиру в пользу сына наследодателем предусмотрен завещательный отказ, устанавливающий обязанность наследника предоставить в пользование одну из комнат квартиры племяннику наследодателя. Такое условие о завещательном отказе является ограничением права собственности наследника по завещанию. Если племянник наследодателя воспользуется правом на получение завещательного отказа, то сведения об обременениях должны быть отражены нотариусом в выдаваемом по такому завещанию свидетельстве о праве на наследство.
Сведения об обременениях прав наследника (содержание завещательного отказа) не указывается в свидетельстве о праве на наследство в случае если:
- отказополучатель, в пользу которого совершен завещательный отказ, отказывается от права на получение завещательного отказа;
- свидетельство о праве на наследство выдается обязанному по такому отказу наследнику, и только на имущество, обремененное завещательным отказом (например, в завещании на квартиру предусмотрен завещательный отказ, устанавливающий обязанность наследника периодически выплачивать третьему лицу денежную сумму. При выдаче свидетельства о праве на наследство (на квартиру) обременение в виду завещательного отказа в данном случае не указывается, поскольку завещательный отказ, не связан завещателем с конкретным видом имущества (квартирой);
- завещательный отказ, обременяющий конкретный вид имущества, к моменту выдачи свидетельства о праве на наследство уже исполнен.
Когда право на завещательный отказ не возникает
В п. 3 статьи 1138 ГК РФ перечислены случаи, когда право на завещательный отказ, хотя и было предусмотрено в завещании, не возникает и, соответственно, наследник освобождается от обязанности его исполнения если отказополучатель:
- умер до открытия наследства или одновременно с завещателем;
- отказался от получения завещательного отказа (статья 1160);
- не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства;
- лишился права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами статьи 1117 ГК РФ (признан недостойным наследником);
Исключение из данного правила составляет случай, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель.
Завещательный отказ объективно неисполним
Завещательный отказ должен быть объективно исполним на момент открытия наследства. Это означает, что на момент открытия наследства существует возможность передать отказополучателю вещь или имущественное право, являющиеся предметом завещательного отказа.
Например, согласно завещанию, жилой дом переходит по наследству сестре наследодателя, а завещательный отказ на часть этого дома оформлен на племянника наследодателя. Представим, что указанный дом уже после написания завещания продан завещателем, или уничтожен (например, в результате пожара).
В данном случае, во-первых, завещательный отказ будет неисполним, во-вторых, ввиду отсутствия завещанного имущества, окажется неисполнимым и общий процесс по наследованию указанного в завещании дома.
Переход к другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ
В силу статьи 1140 ГК РФ содержит положение о том, что при переходе доли наследства, причитавшегося наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ, к другим наследникам последние, поскольку из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такой отказ (например, в завещании может быть указано, что только один из наследников обязан исполнить указанный завещательный отказ).
Данное положение относится как к переходу обязанности исполнить завещательный отказ, так и завещательное возложение.
Обязанность исполнить завещательное возложение (и завещательный отказ) переходит вместе с наследственной долей к другим наследникам в случае принятия ими наследства:
- по праву представления (статья 1146 ГК РФ);
- в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156 ГК РФ);
- в результате отказа наследника от наследства в пользу другого наследника из числа наследников по завещанию или наследников по закону (статьи 1157, 1158 ГК РФ) и принятия наследства этим наследником (статья 1161 ГК РФ);
- в качестве подназначенного наследника (указанный в завещании другой наследник на случай, если наследник по закону или названный наследник в завещании умрет, либо не примет наследство, или откажется от него и т.д.) (ст. 1121, 1161 ГК РФ);
- как выморочного имущества (переходит в порядке наследования по закону в собственность РФ, субъектов РФ или в собственность муниципального образования в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо никто из наследников не принял наследства и т.д. (ст. 1151 ГК РФ).
Александр Отрохов, 03.10.2018г.
Обязанности отказополучателя
Завещательный отказ по своей сути является односторонней сделкой, поэтому обязанности относительно его исполнения возникают только у наследника.
Соответственно правовое положение отказополучателя и наследника отличаются. Обязанности отказополучателя относительно принятия завещательного отказа не существует, следовательно, он может по своему усмотрению отказаться его принимать или не предпринимать никаких действий относительно его принятия, что также будет равносильно отказу.
Такой вид отказа называется пассивным. Право изменить свое желание и потребовать отказ будет сохраняться у отказополучателя на протяжении 3 лет.
Отказополучатель может отказаться принимать отказ активным способом. Для этого он должен посетить нотариуса и оформить свое желание не принимать отказ документально. В этом случае наследнику не придется ждать возможного предъявления требования относительно исполнения отказа на протяжении трех лет.
