Завещательное возложение — особенности установления

Наследственное право предполагает несколько инструментов, обязательных для исполнения после смерти наследодателя и оформленных в виде письменных распоряжений. В традиционном завещании человек, как правило, изъявляет волю относительно собственного имущества. Одновременно с этим возможно составить завещательное возложение — распоряжение относительно обязанности наследников совершить некое действие, как материального, так и нематериального характера. Порядок исполнения завещательного возложения определяется Гражданским кодексом (ГК) РФ.

Порядок составления завещания. Пример включения в него завещательного возложения

Общий порядок составления завещания установлен в ст. 1118–1129 гл. 62 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ).
При выражении последней воли должны быть соблюдены следующие правила:

• автор обладает полной дееспособностью;
• форма составления документа — письменная;
• личное распоряжение имуществом, без посредничества (вещи могут быть любые, даже те, которые возможно будут приобретены в будущем);
• удостоверение завещания нотариусом (в отдельных случаях конкретно указанным в законе должностным лицом).

Обратите внимание! Согласно ст. 1119 ГК РФ наследодатель может не только распорядиться своим имуществом, но и дать указание на совершение каких-либо действий после его смерти.

Последнее выражается тремя способами:

• назначением исполнителя завещания;
• обязанием исполнить завещательный отказ;
• возложением обязанности по совершению каких-либо действий (завещательное возложение).

Пример завещательного возложения можно скачать здесь: Образец завещания с завещательным возложением.

Обратите внимание! С 01.06.2019 возложить обязанности на наследника можно в обмен на передачу в наследство имущества по наследственному договору (ст. 1140.1 ГК РФ).

Необходимые документы

Чтобы подготовить такой тип завещания необходимо предоставить документы:

• Паспорт;
• Документы на право собственности, наследственного имущества.

Единой формы заполнения не существует. Ключевые требования носят рекомендательный характер:

• Письменный документ;
• Заверяется подписью;
• Подтверждается нотариусом или уполномоченным лицом.

Форма изложения должна быть четка, не иметь двусмысленных трактовок.

Правила установления завещательного возложения

Как установить завещательное возложение (далее в этом разделе — ЗВ) описано в ст. 1139 ГК РФ:

1. Лицом, исполняющим ЗВ, может быть любой наследник независимо от способа наследования, а также исполнитель завещания, если ему для исполнения ЗВ специально выделено имущество.
2. ЗВ могут считаться только действия с общеполезной целью. Они могут быть и материального, и нематериального характера. Пример материальной общеполезной цели: передать денежные средства, находящиеся на банковском счете умершего, в благотворительный фонд. Пример нематериальной цели: передать ценную коллекцию, являющуюся собственностью наследодателя, в музей.
3. Отдельным положением законодатель установил, что ЗВ считается распоряжение завещателя по содержанию после его смерти принадлежащих ему домашних животных.

Важно! С 01.09.2018 перечень ситуаций, в отношении которых возможно завещательное возложение, расширен: допускаются любые законные цели, а не только общественно полезные (например, погребение наследодателя).

ЗВ является частью завещания, поэтому к нему применяются правила составления завещания (строго в письменном виде и т. д.) и в нем, собственно, может содержаться только текст ЗВ, без распоряжения имуществом завещателя.

Исполнение ЗВ происходит после открытия наследства.

При исполнении ЗВ применяется тот же порядок, что и при исполнении завещательного отказа (п. 2 ст. 1139 ГК РФ). Однако эти 2 понятия отличны.

Образец возложения по завещанию

Для того, чтобы составить завещание, в котором имелось бы завещательное возложение, формально образец не нужен. ГК РФ содержит минимальные требования, касающиеся формы завещания:

• оно должно быть в письменной форме;
• оно должно быть собственноручно подписано наследодателем (или невозможность подписания должна быть удостоверена);
• оно должно быть заверено нотариусом или приравненным к нему лицом.

Во всём остальном, касающимся содержания и текста этого документа, закон не накладывает никаких ограничений. Поэтому писать завещание, в том числе и содержащее возложение, можно в произвольной форме.

Наследодатель может изложить свое распоряжение по-разному.

Главное, чтобы посмертная воля была выражена чётко и однозначно, не допуская разночтений.

Автор статьи

Отличие завещательного возложения от завещательного отказа

Важно! Главным отличием этих двух распоряжений друг от друга является цель, ради достижения которой наследодатель завещает совершить определенные действия: общая польза характерна для возложения, а направленная на удовлетворение интересов конкретного лица — для отказа.

Приведем пример. Гражданин обратился в суд с просьбой понудить ответчика исполнить завещательное возложение путем взыскания 30% стоимости квартиры наследодателя. Фактические требования истца о получении определенной денежной суммы были в итоге удовлетворены. Однако в процессе рассмотрения дела судебная коллегия указала на то, что данное распоряжение умершего является завещательным отказом, а не завещательным возложением, т. к. передача денег взыскателю — не общественно полезная цель (апелляционное определение Алтайского краевого суда от 20.05.2015 № 33-1379/2015 по делу № 33-1379/2015).

Иные отличия рассматриваемых волеизъявлений представлены в таблице:

Обратите внимание! В любом случае воля завещателя исполняется только в пределах полученного наследства.

Почитайте подробнее о завещательном отказе.

Основные понятия

Считается, что в завещании можно только распорядиться имуществом, но это не так.

Многие люди хотели бы не только передать недвижимость и другие вещи, но и удостовериться, что их пожелания будут учтены.

В этом случае применяют завещательное возложение — это высказанная воля гражданина, которую в обязательном порядке должны исполнить наследники.

Если они не выполнят этого, выполнение воли можно будет потребовать в судебном порядке. Однако сама воля должна быть выполнима и реальна.

Важно знать: любое выраженное в возложении действие должно быть направлено на общественно полезные нужды: наследодатель не может принуждать к исполнению действий, ограничивающих свободу другого человека.

Требовать выполнения завещания могут:

1. Лица, в пользу которых составлено завещание: например, если в обязанности входит уход за престарелой родственницей, это может сделать она.
2. Душеприказчик, наблюдающий за исполнением завещания.
3. Любые заинтересованные лица: это могут быть Союз писателей, если речь идет о публикации произведения автора, Министерство культуры, если завещание относится к любому деятелю культуры, клуб собаководов или Общество защиты животных, если в обязанности наследника входит забота о породистых питомцах.

Отличие пожертвования от завещательного возложения

Важно! Особенностью установления завещательного возложения является то, что в законе не определено, что является общеполезной целью.

Поэтому здесь следует применять аналогию права, опираясь на правовой институт пожертвования.

Определение понятия «пожертвование» дается в ст. 582 ГК РФ: это дарение вещи или права в общеполезных целях.

При этом согласно п. 3 ст. 582 ГК РФ пожертвование считается таковым, если его передача как-либо обусловлена жертвователем. При отсутствии условий будет считаться, что это обычное дарение.

Общеполезная цель (условие договора дарения) может быть такой (см. ст. 2 закона «О благотворительной…» от 11.08.1995 № 135-ФЗ):

• содействие защите материнства, детства и отцовства;
• охрана окружающей среды, защита животных;
• оказание бесплатной юридической помощи и т. д.

Обратите внимание! Отличием пожертвования от завещательного возложения можно считать то, что для пожертвования имеется исчерпывающий список общеполезных целей.

При установлении завещательного возложения завещатель может ориентироваться на вышеуказанный список, но каких-либо рамок для него нет.

Порядок исполнения

Исполнителем воли может стать:

1. Наследник. Это самый простой вариант: ему необходимо в течение половины года с момента открытия наследства написать и передать нотариусу заявление на получение свидетельства о праве собственности на наследуемое имущество. Когда документ будет готов, и наследник вступит в свои права, он сможет выполнить волю наследодателя.

Примите к сведению: подача свидетельства является и согласием наследника на принятие возложения.

1. Сторонний гражданин. Вариант более сложен, поскольку у человека нет никаких наследственных прав, то есть он должен сперва потребовать у наследника имущество или деньги на выполнение воли. Душеприказчик в течение месяца должен передать нотариусу согласие стать исполнителем. Через полгода он сможет приступить к выполнению воли. Если в завещании четко указана сумма или вещь, исполнитель может получить ее сразу, если нет, ему придется договариваться с наследником.

Поскольку закон не регулирует порядок исполнения, его необходимо прописать в завещании.

Кто может быть исполнителем завещательного возложения

Выше мы уже говорили, что завещатель вправе наложить обязательства по исполнению завещательного возложения не только на наследника, но и на иное лицо, именуемое исполнителем. Таким душеприказчиком может стать любой дееспособный гражданин, которому умерший выделил часть наследственного имущества.

Выделенное имущество предназначено для исполнения воли завещателя (п. 1 ст. 1139 ГК РФ) и возмещения расходов, понесенных душеприказчиком (ст. 1136 ГК РФ).

Исполнитель может не знать о своем назначении, т. к. в ст. 1134 ГК РФ ничего не говорится об обязательном предварительном получении согласия. Но его одобрение оформляется в течение месяца со дня смерти наследодателя одним из следующих способов:

• личной подписью исполнителя на завещании;
• заявлением, приложенным к завещанию;
• заявлением, поданным нотариусу.

Фактическое начало реализации завещательного возложения также будет означать согласие душеприказчика быть исполнителем завещания.

Важно! В определенных законом случаях (например, при ненадлежащем исполнении обязанностей) наследники имеют право через суд потребовать освободить исполнителя завещания от осуществления воли умершего (п. 2 ст. 1134 ГК РФ).

Пример

Примеры завещательных возложений:

1. собственник имущества, оставляющий наследство, в завещании указывает, что исполнитель обязан ухаживать за его домашними питомцами;
2. душеприказчик может быть обязан выдавать премии для спонсирования проектов;
3. забота о коллекционных объектах;
4. финансирование приютов для бездомных животных;
5. обеспечение лечения пожилых лиц в медицинских учреждениях;
6. обучение ребенка из малообеспеченной семьи;
7. финансирование всевозможных исследовательских программ.

Оформление завещательного распоряжения

Для того чтобы составить такой документ, достаточно обратиться в банк, где хранится наследуемое имущество. При обращении достаточно иметь при себе паспорт гражданина РФ. Работники банка предложат готовы документ, останется только подписать.

Важно: документ, не заверенный работником банка, является недействительным

В распоряжении можно указать наследников и поднаследников, а также доли, наследуемые им

Один экземпляр выдаётся на руки завещателю.

Как внести изменения или отменить распоряжение

Для того чтобы изменить распоряжение, нужно обратиться в банк, где оно составлялось. Гражданским кодексом предусмотрено, что если составить новое завещание, старое будет считаться отменённым. В случае, когда новое распоряжение признали недействительным, наследство распределяется согласно первому документу.

Для внесения изменений не требуется согласие наследников. Также не нужно объяснять причины внесения изменений сотрудникам банка. При этом необязательно составлять акт об отмене предыдущего. Его нужно составлять, если возникла необходимость отменить документ (например, клиент банка передумал завещать что-либо). Сотрудник банка предложит готовый документ, который нужно будет просто подписать. Если нет возможности лично явиться в банк, можно прислать представителя с доверенностью, который сможет оформить акт без присутствия завещателя.

Порядок оформления завещательного распоряжения по вкладу

Оформление завещательного распоряжение возможно только по инициативе вкладчика. На момент оформления он должен быть в трезвом уме и твердой памяти.

Хотя закон не обязывает сотрудников банка проводить анализ состояния здоровья завещателя.

Алгоритм действий:

1. Заключение договора по вкладу.
2. Обращение к банковскому сотруднику.
3. Оформление завещательного распоряжения.
4. Подписание.
5. Удостоверение сотрудником банка.

Где оформляется?

Оформить распоряжение может только лично вкладчик. Закон не предусматривает возможность подготовки документа через представителя.

Для этого гражданин должен обладать полной дееспособностью. Правила банка должны предусматривать порядок установления факта полной дееспособности.

С одной стороны, данный факт можно подтвердить гражданским паспортом. Лицо, достигшее 18 лет, по закону считается полностью дееспособным. С другой, гражданин может быть лишен своих прав по состоянию здоровья.

Важно! Завещательное распоряжение не может быть оформлено представителем несовершеннолетнего или недееспособного гражданина.

Для заключения завещательного распоряжения нужно обратиться в отделение банка. Данный вопрос не решается дистанционно.

Форма, содержание и образец документа

Содержание документа не устанавливается законом. Она определяется локальными нормативными актами организации, которая имеет право на принятие вкладов от населения.

Распоряжение составляется в письменной форме и удостоверяется сотрудником банка.

Документ должен быть подписан лично завещателем. Только в исключительных случаях (тяжелая болезнь, отсутствие рук) обязанность может быть возложена на рукоприкладчика.

Образец завещательного распоряжения по вкладу в банке:alt: Завещательное распоряжение по вкладу в банке

Стоимость оформления

Документ оформляется полностью на безвозмездной основе. Требование оплаты за удостоверение распоряжения возможно только, если установлено правилами банка.

Срок действия и вступления в силу

Срок действия распоряжения ограничивается только сроком действия договора вклада. Если договор расторгается, то документ теряет силу.

Но вступить в действие он может только в случае гибели вкладчика. Поэтому при наличии вклада, распоряжение будет действительно и 10, и 20 лет.

Отмена и изменения завещательного распоряжения

Закон устанавливает возможность изменить или отменить распоряжение в любое время по инициативе вкладчика.

Распоряжение считается измененным:

• если владелец денежных средств оформляет аналогичный документ, который частично меняет условия первого;
• если собственник составляет завещание, которое предусматривает переход прав на часть денежных средств со вклада.

Документ считается отмененным:

• если гражданин подал в банк заявление об отмене;
• если гражданин оформил новое распоряжение, которое полностью изменило порядок распределения денежных средств на вкладе;
• если договор закрыт, а деньги сняты;
• если гражданин составил завещание, в котором указал деньги на данном вкладе.

Важно! Таким образом, завещание, составленное после распоряжения, отменяет или меняет его. Аналогичным действием обладает и новое распоряжение, которое оформлено после волеизъявления.. Но новый документ должен включать информацию, что предыдущий в данной части признается утратившим силу

Но новый документ должен включать информацию, что предыдущий в данной части признается утратившим силу.

Как оформить?

Обращение к нотариусу

Порядок оформления завещания с условием завещательного возложения точно такой же, как и обычное завещание. Чтобы правильно составить завещательный документ, можно обратиться к услугам нотариуса.

С собой необходимо взять:

• Паспорт или удостоверение личности;
• Паспорт или удостоверение личности свидетелей (если завещание оформляется в присутствии свидетелей);
• Документы на объекты завещательного акта. Если завещаются несколько объектов, тогда потребуются все правоустанавливающие документы на них.

Составление документа

Нотариус предлагает завещателю составить документ самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, юрист может составить завещание под диктовку. После завершения составления наследодатель внимательно читает содержание и ставит собственную подпись.

В завещательном акте указывается следующая информация:

• Место и дата составления документа;
• Паспортные данные завещателя, в том числе фамилия, имя и отчество;
• Паспортные данные заинтересованных лиц, включая фамилию, имя и отчества свидетелей, исполнителя и так далее;
• Указание долей наследников;
• Место расположения наследства;
• Подробные условия завещательного возложения или отказа (по требованию завещателя);
• Число экземпляров;
• Фамилия, имя и отчество нотариуса, который заверил документ;
• Подпись наследодателя.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Признание права собственности на автомобиль

Копия записи о последней воле собственника выдается ему и хранится до смерти.

Образец завещания

Если в наследство оформляется дом, квартира или машина, нужно помнить об обязательной доле, которая также указывается в завещании. Обязательная доля — это часть имущества наследодателя.

Если определенная жилая площадь не была указана в завещании, то наследник имеет на нее преимущественное право. Суд может издать приказ о переходе имущества наследнику. Это единственный законный заработок, связанный с этим объектом.

Кто возмещает расходы исполнителю

Различают две ситуации:

1. Отдельная сумма (имущество) выделена для передачи на общественно полезные нужды в самом завещании. Это могут быть как деньги на организацию музея, проведение конкурса и т.д., так и вещи, которые нужно отдать. В этом случае душеприказчик лично забирает их и распоряжается согласно воле покойного.
2. Ничего не отмечено. Тогда исполнитель может договориться с наследником и получить необходимую сумму из завещания лично у него.

Замечание юриста: если возмещение расходов не отмечено, исполнитель может требовать выполнения через суд, если наследники откажут в его просьбе.

Помимо покрытия расходов на выполнение последней воли душеприказчику могут выделить некоторую сумму вознаграждения, если это отмечено в завещании. Если же в документе нет ни слова о награде, требовать ее нельзя, однако исполнитель может отказаться выполнять что-либо.

Возложение является неотъемлемой частью завещания, особенно, если наследодатель хочет сделать что-то полезное для общества. Однако, наследник все равно имеет право отказаться от выполнения воли, пожертвовав и самим наследием.

Смотрите видео, в котором специалист разъясняет особенности завещательного возложения и отказа: